Dienstleistungen

Regelmässige Überprüfung und Optimierung des
Policen- / Versicherungs- portefeuilles durch Beratung in Vorsorge & Finanz

Regelmässige Überprüfung und Optimierung von Anlagen- und Finanzprodukten durch effektive und Vermögensberatung

Beratung und Betreuung je nach Bedarf auf Mandat- / Honorar - / Provisionsbasis: Zeit und Kostenersparnis durch professionelle Mandatsbetreuung

Beratung, Betreuung und Verwaltung des BVG - / 2. Säule

Beratung bei der Vorsorge, Betreuung und Verwaltung der bestehenden Policen bzw. Vorsorgekonten - / 3. Säule